Radiografía de los principales complejos agroindustriales: ¿qué dejó 2023?

Durante el 2023 Argentina exportó el equivalente a USD 66.787 millones, dicho valor representa una disminución del 24% respecto las divisas liquidadas durante el año 2022. El rubro productos primarios (PP) sufrió el mayor impacto (-40%) pasando de USD 23.867 millones, valor récord, a USD 14.430 millones para el año 2023. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) disminuyeron un 28% respecto el periodo pasado, estableciéndose en USD 23.823 millones. Los rubros que menores disminuciones experimentaron respecto el año previo fueron los correspondientes a manufacturas de origen industrial (MOI) (-10%), y combustible y energía (CyE) (-6%), cuyos valores fueron USD 20.656 y USD 7.878 millones respectivamente.

Considerando la exportación conjunta de productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario, de cada USD 10 que ingresaron al país durante el 2023 USD 5,7 se originaron en la cadena agroindustrial. Sin embargo, este valor se posiciona como el más bajo desde 2012.

En cuanto a las importaciones, se observó una caída del 9,6% en su valor respecto el año 2022, situándose en USD 73.714 millones de dólares. Según la clasificación de usos económicos, las categorias que concentraron el 75,3% de importaciones argentinas son: bienes intermedios (BI), con el 38,7% de participación, piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), con el 21,7%, y bienes de capital (BK) con una participación del 15%. 
Con importaciones que superaron las exportaciones, la balanza comercial argentina finalizó negativa para el año 2023 por un valor de USD 6.928 millones, implicando una caída del 200% respecto a diciembre de 2022, cuyo valor fue de USD 6.923. Durante el año pasado, solo los meses de febrero y diciembre mostraron saldos positivos, de USD 210 y USD 1.018 millones respectivamente, el saldo de los restantes meses fue deficitario.

Exportación del complejo sojero, triguero y maicero

El complejo sojero, triguero y el maíz conjuntamente, generaron el 31% de los ingresos del total de las exportaciones argentinas, lo que se traduce en USD 20.660 millones.
Dentro del complejo sojero, el producto que por excelencia lidera, y que además fue el principal producto exportado en Argentina durante el año pasado, fue la harina y pellets de soja con un 12% de participación, que implicó un ingreso de USD 7.987 millones. Asimismo, en comparación con el año 2022 sufrió una caída del 17,4%. En segundo lugar, se ubicó el aceite de soja con el 5,9% de participación en el total, lo cual se traduce en USD 4.068,9 millones durante 2023 un 35,5% menos de lo que se obtuvo en el año anterior. En tercer puesto, se encontró el poroto de soja con 1,5% de contribución, que implicó la entrada de USD 1.020,2 millones. Finalmente, el biodiésel con 0.5% de participación, explico el ingreso de USD 341 millones, sin embargo, este producto sufrió una variación interanual negativa del 81,1%, la mayor dentro del grupo.

Dentro del complejo maicero, el maíz en grano aportó el 9,3% de las divisas que ingresaron al país, es decir USD 6.166 millones. A pesar de eso, fue el único producto del complejo que presento una caída en comparación con el año 2022. Sus dos subproductos, aceite y harina de maíz, tienen una participación muy baja dentro de las exportaciones totales. Sin embargo, ambas aumentaron la cantidad de dólares ingresados al país en el año 2023.
El complejo triguero aportó aproximadamente el 2% de las divisas que ingresaron al país. De ese porcentaje, la mayor participación correspondió al trigo en grano con una liquidación equivalente a USD 1.050 millones. Por su parte, la harina de trigo que en su gran mayoría es destinada al consumo interno, registró exportaciones equivalentes a USD 171,6 millones.  

Con relación al volumen comercializado en el año 2023, hubo una caída abrupta para los productos trigo en grano y harina como consecuencia de una campaña muy castigada por las condiciones climáticas. El que experimentó una mayor baja fue el grano, 78,7% menos que en 2022, lo que implicó que la exportación pasara de 14 millones a 2,9 millones de toneladas en 2023. Por su parte, la venta de harina pasó de 426 mil a 363 mil toneladas, una disminución interanual del -14,7%.

El caso de la soja fue similar al de trigo, todos los productos que pertenecen al complejo experimentaron una baja en el volumen comercializado. El principal fue el biodiésel, que registró una baja interanual de 86,9%. En segundo lugar, con una caída de 3,6 millones de toneladas (-66,2%) le sigue el poroto de soja. Luego, con una disminución del 35,3% la exportación de harina pasó de 25 millones de toneladas en 2022 a 16 millones de toneladas en 2023. Por último, el de menor variación negativa (9,9%) fue el aceite de soja, que experimentó una caída de 418 mil toneladas en el volumen comercializado.

Un dato para destacar es que Brasil desplazó a Argentina como el principal exportador a nivel mundial de harina de soja. Esto ocurrió en el contexto de una campaña favorable para Brasil, donde la producción de la oleaginosa alcanzó los 154 millones de toneladas, y una campaña desfavorable para Argentina, donde la sequía provocó que fuese necesario importar un gran volumen de soja proveniente países vecinos por parte de la industria en pos de cumplir con los contratos de la industria.

Para el maíz hubo una condición mixta, por un lado, el producto aceite de maíz presentó un aumento en el volumen exportado del 53,1%, estableciéndose en 26 mil toneladas para 2023. Por otro, tanto el maíz en grano como la harina presentaron bajas en la cantidad de toneladas vendidas, del 32,8% y 33,3% respectivamente.

Precios promedios de exportación

Analizando los precios promedios de exportación (calculados como el cociente entre las divisas que ingresaron al país y las toneladas comercializadas) que afrontó el complejo sojero durante el 2023, se observa que el único producto que presentó un incremento en su cotización fue la harina de soja, cuyo valor pasó de USD 386 a USD 493 por tonelada en 2023, estableciéndose como récord. El resto de las cotizaciones sufrieron bajas, en el caso del poroto del 8%, un 17% para el biodiesel y un 28% para el aceite.

Para el complejo del trigo, los precios se mostraron en suba en el 2023 comparado al año 2022. Para el trigo en grano se observó el valor más alto, estableciéndose como récord, en USD 352 por tonelada. Mientras que para la harina el precio de la tonelada se posicionó en USD 472, el segundo valor más alto de los últimos 22 años.
Finalmente, en el caso del maíz, el precio de la harina se incrementó 68% respecto al año 2022, alcanzando los USD 662 por tonelada. Sin embargo, para el caso maíz en grano y el aceite hubo una retracción del 1% y 28% respectivamente, por lo que sus precios promedios fueron de USD 257 y USD 1240 por tonelada.